▌新關(guān)稅政策擾動(dòng)貨運(yùn)市場(chǎng)，貨量與運(yùn)價(jià)走勢(shì)引關(guān)注

集運(yùn)業(yè)界對(duì)美國(guó)線貿(mào)易量因關(guān)稅戰(zhàn)受影響深感焦慮。業(yè)內(nèi)人士預(yù)判，美國(guó)實(shí)施超高關(guān)稅將引發(fā)各國(guó)抗議甚至報(bào)復(fù)，當(dāng)前關(guān)稅戰(zhàn)可能只是開(kāi)始，后續(xù)存在諸多不確定性，形勢(shì)堪比新冠疫情暴發(fā)初期。最壞的情況是，美線物流可能陷入停滯，短期內(nèi)貨量將急劇下降，拖累運(yùn)價(jià)，美線長(zhǎng)約價(jià)也會(huì)受到波及。

市場(chǎng)還關(guān)注美國(guó)關(guān)稅新制實(shí)施前是否會(huì)出現(xiàn)短暫的搶運(yùn)潮。為減輕對(duì)全球貿(mào)易的沖擊，美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局針對(duì)所有產(chǎn)品加征10%進(jìn)口關(guān)稅的政策部分提供了51天寬限期。4月5日前裝船或正在運(yùn)輸途中的貨物，若在5月27日前抵達(dá)美國(guó)，可免除此次加征關(guān)稅。

多位業(yè)界人士指出，關(guān)稅不確定性持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)，對(duì)美線短期貨量的影響就越大。悲觀者甚至預(yù)測(cè)，第一季度的貨量可能是今年全年的最高峰，之后進(jìn)口貨量可能會(huì)持續(xù)下滑。

另一家全球排名前十的貨代公司也表示，當(dāng)前暫停出貨的情況較為普遍，同時(shí)也有部分貨物選擇在本月9日新關(guān)稅政策實(shí)施前（含當(dāng)天）裝船出運(yùn)。此外，還有一家大型貨代公司表示，有貨物計(jì)劃搶在9日船只離港日進(jìn)行裝運(yùn)。

然而，對(duì)于新關(guān)稅是以裝船日、離港日還是到港日作為計(jì)算依據(jù)，排名全球前五的貨代公司認(rèn)為這一說(shuō)法尚不可靠。船公司方面也不敢輕易認(rèn)定，實(shí)際加征關(guān)稅的計(jì)算方式需由美國(guó)海關(guān)最終確定，而目前美國(guó)海關(guān)尚未給出明確說(shuō)法。

該公司進(jìn)一步指出，經(jīng)直接向歐洲三大集裝箱船公司及臺(tái)灣某大型集裝箱船公司總公司咨詢，各船公司均表示需要觀察一段時(shí)間以確定如何應(yīng)對(duì)對(duì)等關(guān)稅政策。預(yù)計(jì)在本月中之前，運(yùn)價(jià)將暫時(shí)保持不變，月中后再根據(jù)實(shí)際情況決定是否調(diào)整。目前，美西航線每大箱運(yùn)價(jià)大多維持在2300美元左右，與長(zhǎng)約價(jià)（1500-1700美元）平均后，實(shí)際收費(fèi)約為2000-2100美元。

盡管包括越南在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出了“零關(guān)稅”主張，但該超大型貨代公司認(rèn)為，與美國(guó)的談判進(jìn)程不會(huì)迅速推進(jìn)。因?yàn)槊绹?guó)還要求主要產(chǎn)業(yè)直接在美國(guó)設(shè)廠，且預(yù)計(jì)美國(guó)仍將征收約兩成的關(guān)稅。接下來(lái)，待買(mǎi)賣(mài)雙方就關(guān)稅分?jǐn)偸乱诉_(dá)成一致后，或許在7-10月期間會(huì)出現(xiàn)一段補(bǔ)貨潮。

剛過(guò)去的周末，美國(guó)民眾已開(kāi)始搶購(gòu)民生物資。若搶購(gòu)量足夠大，補(bǔ)貨量也將相應(yīng)增加。但從全年來(lái)看，整體貨量仍將減少一成以上。即便船公司獲利能夠維持去年的五成水平，也已屬不易。

該超大型貨代公司分析認(rèn)為，去年長(zhǎng)約價(jià)簽訂時(shí)處于較低水平，而現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)曾一度大幅上漲。今年，長(zhǎng)約價(jià)或許會(huì)有所提高，但現(xiàn)貨價(jià)并不被看好。因此，船公司的總收入預(yù)計(jì)將大幅下降。若紅海危機(jī)得以解除，情況或?qū)⒏鼮閲?yán)峻。

▌長(zhǎng)約受關(guān)稅政策影響，跨境電商出貨量將暴跌約五成

當(dāng)前，正在協(xié)商簽署的美線五月長(zhǎng)約面臨諸多變數(shù)。特朗普政府提出的對(duì)等關(guān)稅征收幅度偏高，且對(duì)中國(guó)建造船舶擬收取高額港口費(fèi)，同時(shí)小額電商貨5月2日起取消關(guān)稅豁免。在此背景下，貨方拒絕按去年長(zhǎng)約價(jià)加高300-400美元。有亞洲籍大型船公司高層估計(jì)，今年美西航線長(zhǎng)約平均價(jià)將落在1700美元上下，不會(huì)有2000美元以上的價(jià)格。

回顧今年3月初，業(yè)界對(duì)超大型、大型及中型直客的美線每大箱長(zhǎng)約價(jià)進(jìn)行了預(yù)估。當(dāng)時(shí)，超大型直客美西長(zhǎng)約價(jià)約在1500 - 1700美元之間，不收旺季附加費(fèi)（PSS），美東加價(jià)800美元；大型直客美西長(zhǎng)約價(jià)約在1700-1800美元之間，美東加價(jià)1000美元，同樣不收旺季附加費(fèi)；中型直客美西長(zhǎng)約價(jià)約2000美元，美東約3000美元，且收取旺季附加費(fèi)。而去年，超大型直客長(zhǎng)約價(jià)在1200-1500美元之間，大型與中型客戶在1500-1700美元之間。

從區(qū)域市場(chǎng)情況來(lái)看，某上市貨代公司日前內(nèi)部報(bào)告指出，華北地區(qū)鋼鋁產(chǎn)品、化工品、輪胎、低貨值產(chǎn)品及冷凍柜受對(duì)等關(guān)稅影響較大，出貨減少或暫停；華中地區(qū)部分客人將貨物提前至4月9日發(fā)出，4月14日后有部分訂艙退訂，轉(zhuǎn)為觀望。

電商方面，成本已超出貨物底價(jià)，預(yù)計(jì)貨量將受影響約50%。亞馬遜全球開(kāi)店某物流項(xiàng)目資深經(jīng)理透露，中國(guó)輸往美國(guó)的電商貨，九成是通過(guò)海運(yùn)運(yùn)送，并非外界想象的多以空運(yùn)運(yùn)送。華南地區(qū)少量家具和日用品客人表示需要暫停訂艙。其余大型直客（BCO）還在等待國(guó)外指示。該公司表示，4月5日前船舶離港可豁免10%基本關(guān)稅，4月9日以前船舶離港可豁免對(duì)等關(guān)稅。

全美零售聯(lián)合會(huì)（NRF）最新公布的預(yù)測(cè)顯示，美國(guó)進(jìn)口柜量6月將減少3.2%，7月將減少13.9%，且下半年形勢(shì)不被看好。此外，對(duì)于中國(guó)制造船舶比例高的船公司，貨主有降低簽約貨量現(xiàn)象，迫使相關(guān)船公司降價(jià)求貨，這也影響了整體市場(chǎng)運(yùn)價(jià)。

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